Inteligencia financiera

Inteligencia financiera y finanzas corporativas

En ZyA somos reconocidos por el talento de nuestros colaboradores y la confianza de nuestros clientes y proveedores, al demostrar con resultados medibles y palpables que nuestro servicio profesional aporta valor a sus negocios.

Descripción

¿En qué consiste nuestro servicio de Inteligencia financiera?

Valuamos empresas, proyectos e intangibles, acompañamos compras, ventas y sucesiones, y construimos los modelos que la dirección necesita para decidir. Combinamos criterio de finanzas corporativas con analítica cuantitativa e inteligencia artificial para entregar en días lo que antes tomaba semanas, sin sacrificar rigor.
Integrante del equipo de ZyA trabaja con una hoja de cálculo en su escritorio
Inteligencia financiera

Decisiones financieras con números que resisten cualquier revisión

Combinamos criterio de finanzas corporativas con analítica cuantitativa e inteligencia artificial para entregar en días lo que antes tomaba semanas, sin sacrificar rigor.

Cada supuesto queda documentado para que el resultado resista una negociación o una auditoría.

Nuestro enfoque

Criterio financiero, velocidad y rigor

Cifras que resisten revisión

Metodologías reconocidas internacionalmente y cada supuesto documentado, listo para una negociación o una auditoría.

En días, no en semanas

Analítica cuantitativa e inteligencia artificial para entregar en días lo que antes tomaba semanas, sin sacrificar rigor.

Finanzas, fiscal y legal juntos

Coordinamos a los equipos fiscal, legal y laboral de ZyA para que cada decisión funcione en números, impuestos y contrato.

Herramientas que se quedan

Te entregamos modelos que puedes actualizar, no cajas negras, con manual de uso y capacitación a tu equipo.

01 · Valuaciones

Cuánto vale tu empresa, tu proyecto o tu marca, con una cifra que puedes defender

Determinamos el valor de empresas, participaciones accionarias, proyectos de inversión y activos intangibles con metodologías reconocidas internacionalmente: flujos descontados, múltiplos y transacciones comparables, enfoque de activos y métodos específicos para intangibles. Cada supuesto queda documentado para que el resultado resista una negociación o una auditoría.

Empresas y participaciones accionarias

Compraventa de acciones, entrada o salida de socios, sucesión, reestructuras, financiamiento y reportes a consejo.

Compraventa
Socios
Sucesión

Proyectos de inversión

Viabilidad de plantas, expansiones, nuevas líneas de negocio, desarrollos inmobiliarios y proyectos de energía o infraestructura.

VPN
TIR
Periodo de recuperación
Punto de equilibrio

Intangibles y marcas

Marcas, licencias, cartera de clientes, software y propiedad intelectual, incluida la asignación del precio de compra (PPA) tras una adquisición.

Regalías evitadas
Exceso de utilidades
Costo de reposición
02 · Transacciones

Compraventa, due diligence y sucesión

Acompañamos cada etapa de la transacción y coordinamos a los equipos fiscal y legal de ZyA para que el acuerdo funcione en números, impuestos y contrato.

2.1

Asesoría en compraventa de empresas (M&A)

Vender o comprar una empresa una sola vez en la vida, con alguien que lo hace seguido.

Acompañamos a vendedores y compradores durante toda la transacción: desde definir el precio objetivo hasta el cierre. Diseñamos la estructura de la operación y coordinamos a los equipos fiscal y legal de ZyA para que el acuerdo funcione en números, impuestos y contrato.

Incluye
  • Del lado vendedor: valuación, preparación del perfil de la empresa (teaser y memorando), identificación de compradores y negociación.
  • Del lado comprador: búsqueda y evaluación de empresas objetivo, valuación y oferta.
  • Estructuración: compra de acciones o de activos, pagos diferidos, earn-outs, ajustes de precio por deuda y capital de trabajo.
  • Coordinación de due diligence y soporte en la negociación del contrato.

Revisamos la calidad de las utilidades, la deuda real y el capital de trabajo de la empresa objetivo para identificar riesgos y ajustes al precio. Lo combinamos con la revisión fiscal, laboral y legal de ZyA en un solo informe.

Incluye
  • Calidad de utilidades (EBITDA normalizado).
  • Deuda neta y partidas similares a deuda.
  • Capital de trabajo normal y ajuste de precio.
  • Revisión de proyecciones de la administración.
  • Hallazgos priorizados y su impacto en valor.
2.3

Sucesión y preparación para venta

Que la empresa familiar valga más el día que cambie de manos.

Ayudamos a empresas familiares a planear la transición a la siguiente generación o a un comprador. Medimos cuánto vale hoy, qué la hace valer menos y qué hacer en 12 a 36 meses para maximizar su valor.

Incluye
  • Valuación inicial y diagnóstico de factores que restan valor.
  • Plan de creación de valor: orden financiero, dependencia del dueño, concentración de clientes e información confiable.
  • Opciones de salida: venta total o parcial, socio inversionista, compra por directivos o transferencia familiar.
  • Coordinación con el área legal para protocolo familiar y estructura patrimonial.
03 · Modelación y planeación financiera

Modelos y planeación para decidir a tiempo

Modelación financiera y proyecciones

Un modelo que la dirección entiende, el banco acepta y el inversionista respeta.

Construimos modelos financieros integrados (estado de resultados, balance y flujo de efectivo) con estándares de banca de inversión: supuestos claros, escenarios y trazabilidad de cada cifra. Te quedas con un modelo que puedes actualizar, no con una caja negra.

Incluye
  • Modelo de tres estados financieros con supuestos operativos.
  • Escenarios (base, conservador y optimista) y sensibilidades.
  • Análisis de deuda: capacidad de endeudamiento, covenants y estructura de pago.
  • Revisión y auditoría de modelos existentes.
  • Manual de uso y capacitación al equipo.

Planeación financiera y tablero de dirección

Ver a tiempo hacia dónde va el negocio, no tres meses después.

Diseñamos el sistema de planeación y seguimiento financiero de la empresa: presupuesto, pronóstico de flujo de efectivo e indicadores clave en un tablero mensual para la dirección y el consejo. Para empresas sin director financiero, podemos operar el proceso de forma recurrente.

Incluye
  • Presupuesto anual y pronóstico móvil.
  • Proyección de flujo de efectivo a 13 semanas.
  • Indicadores clave (KPIs) por unidad de negocio y análisis de variaciones.
  • Tablero ejecutivo y reporte mensual para consejo o matriz.
  • Opcional: servicio recurrente de dirección financiera externa.
04 · Costos y rentabilidad

Saber qué producto, cliente o canal realmente deja dinero

Calculamos el costo real de productos, servicios y procesos, y la rentabilidad por cliente, línea y canal. Con esa base rediseñamos precios, detectamos lo que destruye margen y priorizamos dónde crecer.

Incluye
  • Mapeo de procesos y asignación de costos directos e indirectos, incluido el costeo basado en actividades (ABC).
  • Costo estándar y análisis de variaciones.
  • Rentabilidad por producto, cliente, canal y planta.
  • Estrategia de precios y simulación de impacto en margen.
  • Punto de equilibrio y apalancamiento operativo.
05 · Riesgos financieros y coberturas

Que el tipo de cambio, las tasas o las materias primas no decidan tus resultados

Medimos la exposición de la empresa al dólar, a las tasas de interés y a los precios de materias primas, y diseñamos una política de administración de riesgos con coberturas adecuadas a su tamaño. Explicamos cada instrumento en términos de negocio para que la dirección decida con claridad.

Diagnóstico de exposición

Exposición cambiaria, de tasas de interés y de precios de materias primas.

Cuantificación del riesgo

Escenarios de estrés y valor en riesgo.

Política de coberturas

Política de administración de riesgos y límites aprobables por el consejo.

Comparativo de alternativas

Forwards, futuros, opciones y swaps, con revisión de las cotizaciones bancarias.

Seguimiento

Seguimiento y valuación periódica de las coberturas contratadas.

Agenda una revisión

06 · Analítica avanzada e IA

Convertir tus datos en decisiones y lo repetitivo en automático

Aplicamos ciencia de datos, modelos cuantitativos e inteligencia artificial a problemas financieros concretos de la empresa: pronósticos más precisos, detección de anomalías y reportes que se generan solos.

Incluye
  • Pronósticos de ventas, demanda y flujo de efectivo con modelos estadísticos y de machine learning.
  • Detección de anomalías en gastos, pagos y transacciones.
  • Automatización del reporting financiero y de conciliaciones con IA.
  • Indicadores de mercado y precios a partir de fuentes de datos externas.
  • Diagnóstico de oportunidades de IA en el área de finanzas e implementación de casos de uso.

Partimos del problema de negocio, no de la herramienta.

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Las cifras, con todo el respaldo

Inteligencia financiera trabaja de la mano con nuestras áreas fiscal y legal:

Preguntas frecuentes

Dudas sobre inteligencia financiera

¿Tienes un caso particular? Escríbenos y un especialista lo revisa contigo.

Habla con un especialista

¿Qué incluye el servicio de inteligencia financiera?

Valuaciones, transacciones (compraventa de empresas, due diligence financiero y sucesión), modelación y planeación financiera, determinación de costos y rentabilidad, riesgos financieros y coberturas, y analítica avanzada e IA aplicada a finanzas.

¿Qué métodos usan para valuar una empresa?

Metodologías reconocidas internacionalmente: flujos descontados, múltiplos y transacciones comparables, enfoque de activos y métodos específicos para intangibles. Cada supuesto queda documentado.

¿Pueden valuar una marca u otros intangibles?

Sí. Valuamos marcas, licencias, cartera de clientes, software y propiedad intelectual con métodos como regalías evitadas, exceso de utilidades y costo de reposición, incluida la asignación del precio de compra (PPA) tras una adquisición.

¿Qué revisa un due diligence financiero?

La calidad de las utilidades (EBITDA normalizado), la deuda neta y partidas similares a deuda, el capital de trabajo normal, las proyecciones de la administración y los hallazgos que impactan el valor. Se combina con la revisión fiscal, laboral y legal de ZyA en un solo informe.

¿Con cuánto tiempo conviene preparar la venta o la sucesión de una empresa familiar?

Medimos cuánto vale hoy y qué la hace valer menos, y definimos qué hacer en 12 a 36 meses para maximizar su valor antes de que cambie de manos.

¿Me quedo con el modelo financiero?

Sí. Te entregamos un modelo que puedes actualizar, con supuestos claros, escenarios, manual de uso y capacitación a tu equipo.

¿Ofrecen dirección financiera externa?

Sí. Para empresas sin director financiero podemos operar de forma recurrente el proceso de planeación y seguimiento financiero.

¿Cómo usan la inteligencia artificial en finanzas?

En pronósticos de ventas, demanda y flujo de efectivo, detección de anomalías y automatización de reportes y conciliaciones. Partimos del problema de negocio, no de la herramienta.

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Contacto

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Regina Zepeda

Socia Líder Gestión Financiera y Análitica
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